A Cemig Geração e Transmissão S.A. (Cemig GT) concluiu o processo de bookbuilding de sua 13ª emissão de debêntures, que movimentará R$ 1 bilhão. As condições da operação foram comunicadas ao mercado nesta quarta-feira (2).
A Cemig GT é uma subsidiária integral da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), que participa da operação como fiadora. A emissão será realizada em série única e compreende 1 milhão de debêntures, com valor nominal de R$ 1 mil cada.
O bookbuilding é o procedimento utilizado para definição de determinadas condições de uma oferta de títulos a partir da demanda apresentada pelos investidores.
De acordo com o comunicado, as debêntures terão remuneração correspondente a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de 0,62% ao ano.
A quantidade inicialmente ofertada não foi ampliada, já que não houve exercício da opção de lote adicional. Dessa forma, o valor total da emissão permaneceu em R$ 1 bilhão.
Os títulos são debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária e contam com garantia fidejussória adicional.
Segundo a Cemig GT, os recursos obtidos por meio da emissão serão utilizados exclusivamente para a gestão do fluxo de caixa da companhia, incluindo sua operação e o reembolso de investimentos já realizados.
O comunicado não detalha quais investimentos específicos poderão ser reembolsados com os recursos captados.
A emissão recebeu classificação de risco AAA(bra) da Fitch Ratings Brasil, atribuída em 14 de agosto de 2026.
O rating corresponde à classificação concedida pela agência de risco para a operação em escala nacional. O próprio comunicado ressalta que as características do papel estão sujeitas a alterações.
A oferta ocorre sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM 160. O documento informa ainda que, nesse regime, o registro da oferta dispensa análise prévia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Anbima.
A data de emissão das debêntures é 15 de agosto de 2026, enquanto o comunicado com o resultado do procedimento de bookbuilding foi divulgado em 2 de setembro.
Fonte: Comunicado ao Mercado da Cemig Geração e Transmissão S.A., de 2 de setembro de 2026.